Servicios - Unhood Inversión

Análisis de cartera

Evaluación exhaustiva de sus inversiones actuales. Identificamos fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Incluye informe detallado con recomendaciones de reequilibrio y optimización fiscal.

189 € / sesión

Consultoría estratégica

Sesión personalizada para definir sus objetivos financieros y diseñar una estrategia de inversión acorde a su perfil de riesgo, horizonte temporal y situación patrimonial.

245 € / consulta

Gestión delegada

Administración profesional de su cartera con seguimiento continuo. Recibe informes mensuales de rendimiento, operaciones realizadas y perspectivas de mercado.

475 € / mes

Planificación patrimonial

Diseño integral de su estrategia patrimonial a largo plazo. Incluye análisis de activos, planificación sucesoria y optimización fiscal para proteger y hacer crecer su patrimonio.

395 € / plan completo

Formación inversora

Sesiones formativas individuales o en grupo para comprender conceptos financieros, productos de inversión y estrategias de gestión del riesgo.

125 € / sesión

Inversión internacional

Asesoramiento especializado para diversificar su cartera en mercados internacionales. Análisis de oportunidades en Estados Unidos, Europa y mercados emergentes.

315 € / consulta

¿Cómo funciona nuestro proceso?

1. Consulta inicial: Analizamos su situación actual, objetivos y tolerancia al riesgo en una primera reunión sin compromiso.

2. Diagnóstico: Elaboramos un informe detallado con el análisis de su cartera actual y áreas de mejora identificadas.

3. Propuesta: Presentamos una estrategia personalizada con recomendaciones concretas y explicaciones claras.

4. Seguimiento: Revisamos periódicamente la evolución y ajustamos la estrategia según las circunstancias del mercado y sus necesidades.

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Profesional analizando documentos financieros

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la inversión mínima recomendada?

No establecemos mínimos rígidos, pero para que nuestros servicios resulten rentables recomendamos carteras a partir de 25.000 €. Para importes menores, ofrecemos sesiones de formación y consultoría puntual.

¿Están regulados por algún organismo?

Operamos bajo la normativa MiFID II y nuestros asesores cuentan con certificaciones EFA y EFP reconocidas por la CNMV. La protección del inversor es nuestra prioridad.

¿Puedo cambiar de servicio o cancelar?

Sí. Nuestros servicios son flexibles y puede modificar su plan en cualquier momento. La gestión delegada puede cancelarse con un preaviso de 30 días sin penalización.

Solicite presupuesto personalizado

Indíquenos el servicio que le interesa y sus datos de contacto. Un asesor se pondrá en contacto con usted para ampliar información.

"La consultoría estratégica me ayudó a entender qué tipo de inversor soy y a diseñar un plan realista. Muy recomendable para quien quiera poner orden en sus finanzas."

Roberto G.

Cliente desde 2019

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Aviso sobre inversiones

Invertir conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Los rendimientos pasados no son indicativos de resultados futuros. Los servicios descritos tienen carácter informativo y no constituyen una recomendación de inversión personalizada. Antes de contratar cualquier servicio, le recomendamos evaluar su situación financiera particular y consultar con un profesional independiente si lo considera necesario.

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